Улучшаем землю:
как Россия конкурирует
на мировом рынке удобрений
Текст: Нина Блейман
Партнер проекта
Фото Виталий Тимкив/ТАСС
Людей на планете — все больше, земель, которые можно отдать под пашню, — все меньше. В этих условиях все сильнее возрастает роль минеральных удобрений, от которых зависит, чтобы еды хватило всем.
Минеральный рост
Потребность в удобрениях будет увеличиваться

Getty Images Russia
По прогнозу ОЭСР и ФАО, урожайность пшеницы за период с 2016 по 2025 год вырастет на 9%
По прогнозам, к 2040 году население Земли превысит 9 млрд человек, и они должны будут что-то есть. Формирование устойчивой продовольственной системы становится одной из главных задач мирового сообщества. Увеличение урожайности агрокультур, согласно повестке устойчивого развития ООН, — один из главных способов обеспечить продовольственную безопасность.

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), урожайность пшеницы за период с 2016 по 2025 годы вырастет на 9% — с 3,24 т до 3,53 т на 1 га, прирост 8% ожидается и для кормовых культур.

Эти показатели будут достигнуты, с одной стороны, за счет выведения новых урожайных сортов. Однако не менее важная составляющая — прогнозируемое более активное использование минеральных удобрений сельхозпроизводителями.
“
Совершенное сельское хозяйство является подлинной основой всей торговли и промышленности — это основа богатства наций. Но рациональная система сельского хозяйства не может быть создана без применения научных принципов, поскольку такая система должна базироваться на точном знании способов питания растений. Это знание следует искать в области химии.
Юстас фон Либих (1803–1873), автор теории минерального питания растений
 Все это означает, что общемировая потребность в минеральных удобрениях, некогда совершивших революцию в сельском хозяйстве, будет расти. По оценке Международной ассоциации производителей удобрений, общемировая потребность в удобрениях в 2017—2018 годах составит 188 млн т, а к 2021−2022 годам достигнет 200 млн т.
Что такое минеральные удобрения

Минеральные удобрения подразделяются на простые, содержащие один действующий элемент, и комплексные, сочетающие активные ингредиенты в разных пропорциях. Тремя важнейшими химическими элементами, обеспечивающими питание растений, являются азот, фосфор и калий. Азот особенно необходим в период активной вегетации он обеспечивает рост побегов и плодов, способствует наращиванию зеленой массы. Фосфор повышает устойчивость растений против засухи, помогая удерживать воду на клеточном уровне, повышает содержание питательных веществ в плодах. Калий способствует усвоению углекислоты из атмосферы, повышает засухоустойчивость и зимостойкость растений.
Обострение конкуренции
Китайская экспансия привела к дисбалансу на рынке


Getty Images Russia
Основными потребителями удобрений в мире являются густонаселенные Китай и Индия. Они обеспечивая треть общего спроса и, фактически, задают общемировые цены (при этом стоимость на внутреннем рынке часто регулируется ввозными пошлинами — в КНР, например, ставка составляет 50%), следом идут США, Европа и Бразилия. Производство азотных и фосфорных удобрения серьезно подвержено волатильности и сезонному фактору, в то время как на калийном рынке из-за небольшого числа поставщиков преобладают долгосрочные контракты, обеспечивающие более стабильные цены.

Такая ситуация обусловлена доступностью сырья для разных видов удобрений. Для азотных удобрений это широко распространенные природный газ или уголь, для фосфорных — минеральные фосфаты, для калийных — редкие калийные соли. Именно поэтому рынок азотных удобрений является наиболее конкурентным (на экспорт идет 25−40% мирового производства), а калийных — самым концентрированным (более 75% производится на экспорт).

Таймлайн
от золы до аммиака
VI тысячелетие до н.э.
Первые археологические свидетельства использования навоза в качестве удобрения в Европе. Навоз и золу человек начал использовать со времен неолита, с наступлением эры железа этот список пополнил доменный шлак. Побочные продукты хозяйства, содержащие азот, фосфор и калий, помогали обогатить почву. Удобрение золой естественным образом происходило при подсечно-огневом методе земледелия. Земледельцы склонны были замечать малейшие изменения урожайности на своих наделах. Они обнаружили, что зерна, упавшие на густо унавоженных участках, где держали скот, растут необычайно интенсивно. Новые археологические свидетельства с Ближнего Востока и из Европы доказывают, что земледелие и скотоводство были тесно связаны с самого начала.

Фото Wikipedia
1
VI тысячелетие до н.э.
Первые археологические свидетельства использования навоза в качестве удобрения в Европе. Навоз и золу человек начал использовать со времен неолита, с наступлением эры железа этот список пополнил доменный шлак. Побочные продукты хозяйства, содержащие азот, фосфор и калий, помогали обогатить почву. Удобрение золой естественным образом происходило при подсечно-огневом методе земледелия. Земледельцы склонны были замечать малейшие изменения урожайности на своих наделах. Они обнаружили, что зерна, упавшие на густо унавоженных участках, где держали скот, растут необычайно интенсивно. Новые археологические свидетельства с Ближнего Востока и из Европы доказывают, что земледелие и скотоводство были тесно связаны с самого начала.
2
1802
Немецкий ученый Александр фон Гумбольдт первым из европейцев стал исследовать свойства гуано — разложившегося помета морских птиц и летучих мышей, богатого азотом, фосфором и калием. Гуано стало своеобразным переходным вариантом между использованием навоза и минеральных удобрений. Слово происходит из языка индейцев кечуа. Массивы гуано столетиями формировались на островах у побережья Южной Америки и Африки. Население использовало это удобрение более 1500 лет; испанские колонизаторы отмечали, что правители империи инков ограничивали доступ к запасам гуано, а за вред, нанесенный птицам-производителям ценного сырья, полагалась смерть. В начале XIX века началась активная добыча и экспорт в Европу гуано с островов Перу, Карибского бассейна и атоллов в центральной части Тихого океан
3
1842
Британец Джон Беннет Лоус открыл в Лондоне фабрику по производству фосфатных удобрений, сырьем для которых служили минеральные фосфориты и копролиты — окаменевшие экскременты доисторических животных. К 1853 году число фабрик в Великобритании достигло уже 14, а к 1870 — 80, хотя многие из них оставались весьма примитивными: сырье размешивали в чанах вручную веслами или мотыгами. До фабричной эпохи в Европе в качестве удобрений использовали перемолотые кости. Есть свидетельства, что при нехватке сырья животного происхождения, в ход шли даже человеческие останки, добываемые на кладбищах и полях сражений. Немецкий химик Юстас фон Либих обработал костяной состав серной кислотой и обнаружил, что эффективность удобрения существенно возросла — так появился суперфосфат. Либих сформулировал закон лимитирующего фактора — для сельского хозяйства он означал, что урожайность растений будет зависеть от того минерального вещества, которого в почве содержится меньше всего, даже если остальные в избытке.
4
1856
Конгресс США принял акт о гуановых островах, который наделял граждан США, открывших залежи гуано на любых невостребованных территориях, не имеющих местного населения, правами на добычу сырья, а сами острова становились владениями США. Контроль над добычей гуано стал одной из причин Первой Тихоокеанской войны между Испанией и перуано-чилийским альянсом в 1864—1866 годах. Современный всплеск интереса к гуано подтолкнуло развитие органического земледелия, однако сейчас его добыча крайне ограничена из природоохранных соображений.
5
1859
В одной только Англии спрос на нитрат натрия или чилийскую селитру — первое ставшее известным минеральное удобрение — составил 47 тыс. метрических тонн. Почти за четыре десятка лет до этого первый прибывший в Англию груз селитры из Перу, только что освободившегося от испанского владычества, не нашел своего покупателя, и селитру затопили в море, чтобы избежать таможенных платежей. Спустя всего несколько лет добыча селитры в Южной Америке стала прибыльным бизнесом. Борьба за боливийскую провинцию Антофагаста, богатую залежами селитры, стала предметом Второй Тихоокеанской войны 1879−1883 года между молодыми латиноамериканскими республиками: Чили одержало победу над Боливией и Перу и сконцентрировало добычу удобрения в своих руках. Производство искусственной селитры началось в США только в 1928 году
6
1868
В Ковно (литовский Каунас) был открыт первый на территории Российской империи завод по производству суперфосфосфата. Производство удобрений в стране в XIX веке было незначительным, а в годы Первой мировой войны практически прекратилось. Первые крупные предприятия появились только в СССР при индустриализации 1930-х: если в 1913 году объем производства минеральных удобрений не превышал 17 тыс. т, к 1937 году этот показатель достиг 703 тыс. т. Расцвет отрасли пришелся на 1960-е годы: именно тогда было построено большинство ныне действующих предприятий.
7
1918
В Ковно (литовский Каунас) был открыт первый на территории Российской империи завод по производству суперфосфосфата. Производство удобрений в стране в XIX веке было незначительным, а в годы Первой мировой войны практически прекратилось. Первые крупные предприятия появились только в СССР при индустриализации 1930-х: если в 1913 году объем производства минеральных удобрений не превышал 17 тыс. т, к 1937 году этот показатель достиг 703 тыс. т. Расцвет отрасли пришелся на 1960-е годы: именно тогда было построено большинство ныне действующих предприятий.
Прирост спроса обеспечат страны Африки, Восточной Европы, Центральной Азии и Латинской Америки
В последние годы конкуренция на мировом рынке серьезно обострилась. Благодаря инвестиционному буму 2000-х годов мировые мощности по производству удобрений значительно выросли, создав перевес предложения над спросом. Сильнейшее давление на рынок азотных и смешанных удобрений в 2015 году оказала экспансия китайских производителей, вызвавшая резкое падение цен. В конечном счете это сослужило дурную службу самим китайцам: на фоне роста цен на уголь и изменения политики национального правительства они оказались неспособны конкурировать, и уже в 2016 году были вынуждены существенно сократить производство.

По оценкам Международной ассоциации производителей удобрений, в среднесрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения на рынке сохранится. По базовому сценарию рост спроса до 2021−2022 годов составит около 1,5% в год, к концу периода достигнув 199 млн т. Сильнее всего будет расти калийный сегмент (2,1% в год), рост спроса на фосфорные удобрения составит 1,5%, на азотные — 1,2%. Прирост спроса обеспечат страны Африки, Восточной Европы, Центральной Азии и Латинской Америки. Однако предложение продолжит расти опережающими темпами — в течение следующих пяти лет в эксплуатацию будет введено множество новых мощностей, заложенных в прежнем инвестиционном цикле. В 2017—2021 годах инвестиции более чем в 65 новых производств составят почти $110 млрд.
Российский продукт
Отечественные производители удобрений работают в основном на экспорт
Getty Images Russia
Хотя углеводороды традиционно остаются главной статьей российского экспорта, страна является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений. В 2015 году РФ контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% — комплексных минеральных удобрений и 13% — азотных. При этом доля страны в поставках фосфорных удобрений весьма невелика — лишь 0,05%.

Богатство природными ресурсами, низкие цены на энергоносители и огромные производственные мощности, заложенные еще во времена СССР, делают производство удобрений одной из наиболее экспортно ориентированных и конкурентоспособных на мировом рынке отраслей российской промышленности. Около 70% продукции идет на экспорт, а оставшиеся 30% практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка: доля импортных удобрений составляет лишь 0,5%.
Крупнейшие покупатели российских минеральных удобрений
Россия поставляет удобрения в 119 стран мира, самый крупный потребитель — Латинская Америка.
Объем поставок, $ млн
Бразилия
1241
18,7%
11,3%
8,3%
7%
5,2%
Китай
Украина
США
Индия
Эстония
Турция
Польша
Латвия
Индонезия
Остальные
748
548
462
344
242
223
199
134
123
2370
3,7%
3,4%
3%
2%
1,9%
35,5%
Источник: ФТС
18,7%
11,3%
8,3%
7%
5,2%
3,7%
3,4%
3%
2%
1,9%
35,5%
По данным Российского экспортного центра, в первые семь месяцев 2017 года поставки химтоваров из РФ составили $ 13,2 млрд, или 6,8% общего экспорта. В структуре несырьевого неэнергетического экспорта на них приходится 20%, в том числе на смешанные удобрения — 2,4%, азотные удобрения — 2%, калийные удобрения — 1,7%.

По данным Росстата, в 2016 году объем произведенный в стране минеральных и химических удобрений в пересчете на 100% питательных веществ составил 20,7 млн т — на 15,6% больше, чем в 2010 году, аммиачных удобрений — 9,45 млн т, что на 8,3% выше уровня 2015 года и на 25% — 2010 года. Это максимальный показатель производительности за весь постсоветский период. Сокращение производства наблюдалось только в калийной отрасли — причиной этому стала крупная авария на руднике «Соликамск-2» в конце 2014 года.

При этом российские сельхозпроизводители в прошлом году использовали в общей сложности только 2,3 млн т минеральных удобрений (по чистому содержанию питательных веществ). Росту производства способствовало как введение новых мощностей годом ранее (по данным того же Росстата, в 2015 году прирост мощностей составил почти 1,4 млн т), так и девальвация рубля, позволившая экспортно ориентированной отрасли укрепиться на внешнем рынке.
Преимущества и недостатки российского производства
Чтобы реализовать потенциал природных богатств страны, нужно развивать логистику и технологии
Уникальная сырьевая база
Низкая себестоимость производства при текущих ценах на энергоносители
Наличие собственных перевалочных мощностей у ключевых игроков рынка

Расширение марочного ассортимента выпускаемых удобрений
Низкая, по сравнению с мировыми аналогами, энерго- и ресурсоэффективность
Длинное логистическое плечо до основных потребителей и портов отгрузки

Ограниченность перевалочных мощностей
Возможный рост цен на продукцию и услуги естественных монополий
Источник: Центр развития Высшей школы экономики
Экспорт азотных удобрений в прошлом году вырос на 10,2% по сравнению с 2015 годом
Производство удобрений традиционно подвержено сезонности — осенью отмечаются минимальные значения, а пик производства приходится на конец года и весну — в преддверии посевного сезона. А структура производства различных видов удобрений практически не меняется год от года: азотные удобрения занимают в ней около 40%, калийные — 35%, 15% приходится на фосфорные удобрения, 10% — на все остальные.

Экспорт азотных удобрений в прошлом году вырос на 10,2% по сравнению с 2015 годом и достиг 12,8 млн т в физическом выражении (почти 5 млн т по чистому веществу), смешанных — на 4,3%, до 9,2 млн т; поставки калийных удобрения, напротив, упали на 15,2% до 9,5 млн т (5,8 млн т по чистому веществу). Несмотря на рост физических объемов поставок по ряду позиций, прошлый год оказался для российских экспортеров не слишком удачным: в общей сложности они реализовали удобрений на $6,6 млрд, падение по сравнению с 2015 годом составило 25%. Наметившееся в 2016 году укрепление курса национальной валюты привело к снижению цен на внутреннем рынке: по сравнению с предыдущим годом аммиак подешевел на 17%, карбамид — на 7%, хлорид калия — на 40%.
Лидеры отрасли
Индустрия отличается высокой степенью консолидации
Getty Images Russia
Российский рынок удобрений достаточно монополизирован: на десятку крупнейших производителей, по данным Центра развития Высшей школы экономики, приходится около 67% всей выручки. Особенно это выражено в калийной промышленности: единственным производителем, контролирующим всю производственную цепочку от добычи руды до поставок потребителям, является компания «Уралкалий», на ее долю приходится 20% всего мирового рынка калийных удобрений. В фосфорном сегменте более половины производства сосредоточено в руках «ФосАгро», оставшийся рынок делят МХК «ЕвроХим» и «Уралхим». В сегменте комплексных удобрений двумя основными игроками являются предприятия группы «ФосАгро» (около 38%) и «Акрон» (чуть менее 30%). Крупнейшими по выручке российскими производителями удобрений в 2016 году, согласно рейтингу 2017 года журнала РБК «500 крупнейших компаний России», стали «ЕвроХим» (293,3 млрд руб.), «ФосАгро» (187,7 млрд руб.), «Уралкалий» (151,7 млрд руб.), «Уралхим» (93,2 млрд руб.), «Акрон» (89,4 млрд руб.) и «Тольяттиазот» (44,4 млрд руб.).
Несмотря на значительное повышение конкуренции в азотном сегменте, лидером здесь остается «Тольяттиазот» — по оценке самой компании, она контролирует до 50% рынка товарного аммиака и 20–25% — карбамида.
Что такое «умные» удобрения

Одним из новых трендов в сельском хозяйстве стало стремление к более эффективному использованию азотных удобрений для предотвращения загрязнения грунтовых вод. Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета создали так называемые умные удобрения, добавив к нитрату аммония биоразлагаемый полимер поли-3-гидроксибутират и дополнительно обернув таблетки в полимерную оболочку. Медленное высвобождение азота препятствует его вымыванию из почвы и обеспечивает поддержание стабильной концентрации.
«После однократного внесения гранул растение обеспечивается удобрением на протяжении нескольких месяцев, что избавляет от необходимости дополнительного внесения питательных добавок. Кроме того, не происходит загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод избыточными соединениями азота», — говорит Анатолий Бояндин, один из авторов исследования, научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН.
Успех российских производителей удобрений, отмечают эксперты, во многом будет зависеть от мер госрегулирования — например в том, что касается торговых споров с третьими странами по поводу дискриминационных ограничений в отношении российской продукции, сохранения действующих механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов по модернизации действующих и развитию новых мощностей, ограничения роста тарифов естественных монополий и недопущения критичного роста налоговой нагрузки на отрасль.

Важную роль будет играть и логистика: например, в марте нынешнего года компания РЖД ввела скидку 9,1% на экспортные перевозки аммиака на расстояние свыше 1,5 тыс км. В компании объяснили этот шаг стремлением повысить конкурентоспособности товаров российских производителей на мировых рынках сбыта, в первую очередь европейском.
Как производят и транспортируют аммиак и карбамид
На каждом этапе свой контроль безопасности
1. Производство аммиака
Основой для производства аммиака выступают углеводороды — это могут быть кокс, уголь, коксовый или природный газ. Мировые производители используют наиболее доступный тип сырья: в Китае это уголь, а в России — в том числе и крупнейшее предприятие отрасли ПАО «Тольяттиазот» — природный газ. Синтез аммиака — чрезвычайно ресурсо- и энергоемкий процесс. При использовании устаревшего оборудования расход природного газа для выработки одной тонны аммиака может достигать 1115−1380 м3, тогда как современные технологии позволяют снизить этот показатель до 800−900 м3.

Фото: Пресс-служба
1. Производство аммиака
Основой для производства аммиака выступают углеводороды — это могут быть кокс, уголь, коксовый или природный газ. Мировые производители используют наиболее доступный тип сырья: в Китае это уголь, а в России — в том числе и крупнейшее предприятие отрасли ПАО «Тольяттиазот» — природный газ. Синтез аммиака — чрезвычайно ресурсо- и энергоемкий процесс.

Фото: Пресс-служба